Salesforce（セールスフォース）はCRM（顧客管理システム）であり世界中で利用されているWEBサービスだ。
WEBサービスでありながら、一定のカスタマイズ性があり、営業以外にも利用している企業は多い。
そしてSalesforceには「クイックテキスト」がある。
「クイックテキスト」は文字入力を補助する機能で、あらかじめ登録しておいた定型文を選んで入力できる機能だ。
同じようなテキストを何度も記入しなくていいので、地味に便利な機能である。
しかし何の設定もせずにクイックテキストを作成すると、自分しか利用できない。
他の人にも利用してもらうには共有設定がされたフォルダの中にクイックテキストを置く必要があるのだが、共有フォルダの中で新規作成してもクイックテキストが共有フォルダの中に作成できない。
何故共有フォルダが反映されないのか。
そこで今回はSalesforceでクイックテキストに共有フォルダが反映されない理由について紹介する。
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Salesforceでクイックテキストに共有フォルダが反映されない理由がわかり、「クイックテキスト」について詳しくなる。
Salesforceでクイックテキストに共有フォルダが反映されない理由
Salesforceでクイックテキストに共有フォルダが反映されない理由、それはクイックテキスト作成画面にフォルダを選択する項目を追加してないから。
共有フォルダを作成すると、その中に入ってから「新規作成」ができる。
新規作成しようとすると以下のような画面になるので、作成したクイックテキストが共有フォルダに入ると思ってしまう。
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この画面には保存先フォルダの設定項目が表示されてないだけで、保存先フォルダの設定項目を表示すれば共有フォルダに保存できるようになる。
設定方法としては以下の手順でクイックテキストのぺーjレイアウトを開いて、フォルダの設定項目を追加して保存すればよい。
※一部の組織では、[フォルダでクイックテキストを共有および整理] を有効にしていても、フォルダが新規クイックテキストの作成画面で表示されない場合があります。その場合は[クイックテキスト]のページレイアウトに[フォルダ] 項目を追加する必要があります。
他にもSalesforce関連の記事もあるので、もし気になるものがあれば見てみて欲しい。
参考
