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Salesforceモバイルアプリでクイックテキストが使えない原因

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Salesforceモバイルアプリでクイックテキストが使えない原因

Salesforceで設定したクイックテキストをモバイルアプリでどう出すの?


Salesforce(セールスフォース)はCRM(顧客管理システム)であり世界中で利用されているWEBサービスである。

SaaSのサービスでありながら、一定のカスタマイズもできるので、営業以外にも利用している企業も多い。


Salesforceの機能のひとつに「クイックテキスト」がある。

「クイックテキスト」は文字入力を補助する機能で、あらかじめ登録しておいた定型文を選んで入力できる機能だ。

同じようなテキストを何度も記入しなくていいので、地味に便利な機能である。

そんな便利なクイックテキストだが、Salesforceのモバイルアプリで使おうとしたら出てこない

クイックテキストを使いたいのに、クイックテキストを選ぶ画面が出てこない。

何故クイックテキストがが出てこないのか。

Salesforceのモバイルアプリでクイックテキストを使う方法は無いのか。

そこで今回はSalesforceモバイルアプリでクイックテキストが使えない原因について紹介する。

この記事を書いている人


システムエンジニア、AIエンジニアと、IT業界で10年以上働いている中堅。PythonとSQLが得意。

記事を読むメリット

Salesforceモバイルアプリでクイックテキストが使えない原因がわかり、「クイックテキスト」について詳しくなる。


Salesforceモバイルアプリでクイックテキストが使えない原因

Salesforceモバイルアプリでクイックテキストが使えない原因、それはモバイルアプリがクイックテキストに対応していないから


「クイックテキストを使うにはモバイルアプリに設定が必要」という話ではなく、Salesforceモバイルアプリではクイックテキストは使えない

これはユーザーからは「クイックテキストがモバイルアプリで利用できることを望まれているが、実装されていない」という話を見かけるのでそうなのだろう。


例えば2019年の質問にはこのように書かれている。

<質問>
クイック テキストは、Salesforce モバイル アプリケーションでは参照できないようです。モバイルでアクセスできた人はいますか?

<回答>
クイックテキストは、現在の Salesforce モバイルアプリケーションでは使用できません。Windows および Mac を使用している場合は、Salesforce クラシックおよび Lightning Experience でのみ使用できます。

参考:Quick Text in Salesforce Mobile App | Salesforce Trailblazer Community


2020年の質問でも同様の質問があった。

<質問>
モバイルアプリケーションにクイックテキスト機能を追加することができます。クラシックでもライトニングでも問題なく動作します。

<回答>
いいえ、それは不可能です。
リクエストしている機能はまだ Idea Face にあります( https://trailblazer.salesforce.com/ideaView?id=0873A000000ECTHQA4 )。
将来のリリースで実装されるように、上記のアイデアに投票してください。

参考:Salesforce モバイルアプリケーションにクイックテキスト機能を追加する - Salesforce Developer Community


アイデアのページでは、2022年にクイックテキストをモバイルアプリで使用したい要望意見が出ている。

ユーザーはモバイル アプリでこれを求めています。
なぜこれがモバイルアプリに含まれないのでしょうか?

参考:Salesforce モバイルアプリケーションでクイックテキストを利用できるようにする


これだけ書かれているので、「Salesforceモバイルアプリではクイックテキストは使えない」と思っておいたほうがよいだろう。


これも「できない事」だったんですね。。。
日本語で検索してたらよくわからなかったけど、英語で検索して情報に辿り着けましたわ


他にもSalesforce関連の記事もあるので、もし気になるものがあれば見てみて欲しい


Salesforceに触る前に基礎知識を入れておくとトラブルにハマりにくくなるかもしれませんね


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